投資公司 Carson Wealth Management 創辦人 Ron Carson 便指出,2016 年美股回報率將下滑,若投資人承擔一定的風險,並且預估回報率在 4% 到 6% 之間,這是非常正確的,因為未來 10 年美股的回報率都將介於 4% 到 6%,除非投資人願意承擔更高的市場風險才能得到更高的報酬。Ron Carson 認為,一般投資人也應該保持和百萬富翁一樣的思維,因為這些百萬富翁清楚了解雙位數回報率的時代已經結束。 另一間投資公司 Altfest 的首席投資顧問 Karen Altfest 也表示,她旗下的客戶有許多人都看淡 2016 年標普 500 指數的表現,認為就算美國經濟健康,股市回報率在 4% 到 6% 之間是很實際的,同時大型股的回報率也將不如以往,投資人想和過去一樣複製大型股的投資績效是不可能的。 從《CNBC》百萬富翁的調查中可看出,富豪們仍看好 3 大族群,分別是科技、生技和金融類股。不過僅有看好生技股的人數增加,從 13% 增加為 16%,看好金融股的人則從 23% 下滑到 12%,看好科技股的人則維持 20%。Karen Altfest 則認為,科技股的估值已高,所以很難再獲得高成長,不過身為投資人還是要持有科技股。Ron Carson 也表示,他旗下客戶確實有在增持生技股,過去生技股並沒有這麼熱門,但隨著更多嬰兒潮世代老化,生技醫療的需求將逐漸升高。 CNBC百萬富翁調查9大重點整理 1. 百萬富翁持有金融、能源和科技股的比例最高。 2. 原物料和消費必需品佔富豪的投資比例最低。 3. 最看好的前3大族群排名依序是科技股、生技股、金融股。 4. 2016年股票仍是富豪最主要的投資工具。 5. 2016年退休投資人固定收益資產的投資比例增加,房地產和全球投資減少。 6. 46%的富豪預期2016年標普500指數將成長5%到10%。 7. 預期標普500指數收平的人數增加。 8. 超過60%的富豪認為2016年家庭收入將無成長,僅19%預期會成長。 9. 多數富豪預期股市回報率將介於4%到6%之間。
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